документация, подготовленная ПРТИ, предназначена для использования только в качестве информационных руководств, и должна быть истолкована пользователями в соответствии с их собственными задачами. Все права на данную документацию принадлежат Европейской Комиссии, тем не менее материалы могут использоваться в любых целях, кроме коммерческих.

1.2. Исследования рынка и маркетинг

Рассматривая исследовательскую деятельность в контексте маркетинга, необходимо вернуться к определению маркетинга как выявления нужд и потребностей покупателей и удовлетворения их с получением прибыли.

Это определение подразумевает, что исследования рынка проводятся на каждом этапе, до того, как делается попытка извлечь прибыль.

При принятии решения относительно элементов структуры маркетинга (товара, цены, распределения и продвижения) необходимо исследовать все аспекты предполагаемого бизнеса.

1.3. Цель исследований рынка

Цель любой исследовательской программы состоит в получении информации, которая позволит быстрее, проще и надежнее сформулировать ответы на следующие вопросы:

• Что покупает рынок? - объекты покупки
• Почему он покупает? - цели покупки
• Кто покупает? - покупающая организация
• Как покупает? - методы покупки
• Когда покупает? - время покупки
• Где покупает? - пункты покупки
• Сколько покупает? - общий размер рынка
• Сколько будет покупать? - тенденции развития рынка
• Где еще будет покупать? - конкуренты

Кроме того, исследования рынка уменьшают вероятность краха и позволяют проверить местный рынок перед тем, как начинать новый бизнес. В некоторых случаях исследования рынка могут обеспечить лидирующее положение по объему потенциальных продаж. Ведение бизнеса без соответствующей информации часто оказывается самой дорогостоящей формой исследований, если бизнес терпит неудачу.

1.4. Методика исследований

Существует два метода исследования рынка:

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ - иногда его называют “настольным”, потому что такое исследование часто проводится в кабинете, за рабочим столом. Это анализ уже имеющихся данных, собранных для других целей другой организацией. Существует два источника теоретических, или вторичных, данных:

Внутреннее теоретическое исследование. Представляет собой самую удобную отправную точку для любого действующего предприятия. Анализ показателей деятельности самого предприятия за предыдущие периоды часто дает полезную информацию о тенденциях развития рынка.

Внешнее теоретическое исследование. Одним из крупнейших поставщиков информации о рынках является правительство. Другие источники этой информации - коммерческие исследовательские организации, торговые структуры, банки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ - связано с выработкой и сбором исходных данных о деятельности местного рынка или о предполагаемом рынке. Практическое исследование, как правило, предусматривает проведение опроса по конкретным направлениям, связанным с Вашим бизнесом, или сбор предварительных заказов от потенциальных покупателей.

1.5. Каждый из этих видов исследования рынка имеет свои достоинства и недостатки. В приведенной ниже таблице изложены некоторые характеристики обоих вариантов.

1.6. Планирование программы исследований

В любой программе исследований 30% работы выполняется до сбора информации. Ниже приведено типичное распределение временных и финансовых затрат по этапам.

Предварительные работы 30%

Сбор информации 30%

Анализ и составление отчета 30%

Проверка 10%

Существует структурированный подход к любой исследовательской программе. Ниже перечислены 13 шагов, соответствующих основным этапам реализации программы.

1. Определите, какая информация требуется.
2. В какой форме информация будет наиболее полезной?
3. Существует ли информация в настоящее время?
4. Если да, то где и в какой форме?
5. Как можно ее получить?
6. Если получить ее в готовом виде нельзя, как лучше ее собрать?
7. Как выглядит график сбора информации?
8. Какие ресурсы - финансовые и людские - имеются в наличии?
9. Реализация программы теоретических исследований.
10. Анализ данных теоретических исследований.
11. Реализация программы практических исследований.
12. Анализ и проверка результатов практических исследований.
13. Составление отчета по программе исследований.

1.7. Источники информации для теоретических исследований

Одним из таких источников информации может быть информационный центр Агентства по развитию предпринимательства.

1.8. Проведение практических исследований

Сбор первичных данных путем практического исследования связан с более значительными затратами денег и времени, чем при теоретическом исследовании. Тем не менее, для нового предприятия практические исследования дают информацию, которая отличается большей полнотой и точностью.

Первичные данные - это информация, которая собирается впервые и является уникальной для Вашего проекта. Существует несколько способов получения этой информации. Например:

- Консультанты:

проведение исследований рынка поручается специализированному агентству.

- Бизнес-курсы:

многие учебные заведения выполняют исследовательские проекты силами своих студентов. Проекты, как правило, выполняются на очень хорошем уровне и весьма недороги.

- Сбор данных собственными силами:

проведение опроса силами своей фирмы.

Практические, или первичные, исследования всегда стоят гораздо дороже, чем теоретические, или вторичные. Для получения точных результатов необходимо, чтобы первичные исследования проводились опытными специалистами.

1.9. Существует целый ряд методов проведения первичных исследований.

Опрос

Это наиболее распространенный метод практических исследований рынка. Опрос может проводиться самыми различными способами: путем личной беседы, интервью по почте, по телефону или факсу.

Преимущество интервью по телефону состоит в том, что работа идет быстро и вероятность ответа довольно высока. К недостаткам этого метода опроса следует отнести вмешательство в чужую жизнь, отвлечение людей от работы и невозможность увидеть реакцию интервьюируемого лица. Кроме того, интервью по телефону не могут быть слишком долгими; их длительность не должна превышать, как правило, десяти минут.

Анкета, рассылаемая по почте, хороша тем, что респонденты могут отвечать на поставленные вопросы в свое свободное время. Количество вопросов, включаемых в такую анкету, может быть большим, а затраты времени - меньшими по сравнению с опросом по телефону. Кроме того, в анкету можно включать пояснения и иллюстрации.

Между интервью по телефону и опросом по почте есть, однако, другое большое различие - вероятность ответа. Ответ в 20% случаев считается средним показателем, а более чем в 50% случаев - очень хорошим. Поэтому для получения достаточно ценной информации Вам придется увеличить количество рассылаемых анкет в пять раз.

Личное интервью - хороший метод, если Вам необходима подробная информация. Затраты времени здесь самые высокие по сравнению со всеми остальными методами опроса. Личная беседа может оказаться очень полезной, если Вам нужно получить информацию лишь у нескольких ключевых фигур.

Естественно, Вы можете применить комбинацию вышеупомянутых способов опроса. Можно, например, выйти на улицу и задавать один-два стандартных вопроса множеству людей. Можно распространить анкету среди своих клиентов и попросить их ответить на вопросы.

Если анкета заполняется в Ваше отсутствие, позаботьтесь о том, чтобы не было ошибок и неточностей. Это значит, что вопросы должны быть четко сформулированы.

Наблюдение

При проведении исследования методом наблюдения субъекты исследования не знают, что за ними наблюдают, поэтому ведут себя естественно.

Рыночный эксперимент

Рыночный эксперимент используется для проверки всех аспектов планируемого бизнеса в ситуации, близкой к реальной. При выборе сферы деятельности для рыночного эксперимента следует отдавать предпочтение сферам деятельности, типичным для того района, в котором Вы собираетесь продавать свои товары или услуги. Этот метод исследования не является решающим, ибо две совершенно одинаковых сферы деятельности найти невозможно. Необходимо, чтобы все факторы были проверены за один раз, поскольку стоимость повторного подобного эксперимента очень высока. Для того, чтобы проверить рынок, можете организовать предприятие и вести его деятельность без отрыва от своей основной работы.

1.10. Составление анкеты

Многие широкомасштабные опросы оказались бесполезными по той причине, что была плохо составлена анкета, используемая для сбора данных. Существует ряд самых общих рекомендаций, которые следует выполнять при построении анкеты.

• Всегда указывайте на анкетах фамилию интервьюера, время, дату и адрес.
• Не задавайте вопросы, на которые уже знаете ответы.
• Определите, какая информация нужна, ее необходимый формат и цели использования.
• Выберите тип анкеты: личный опрос, интервью по телефону, рассылка по почте или по факсу.
• Определите содержание каждого вопроса. При этом сами ответьте на следующие вопросы:
  • Нужен ли данный вопрос?
  • Есть ли у респондента необходимая информация?
  • Помнит ли респондент ответ?
  • Легко ли ответить на данный вопрос?
  • Достаточно ли одного вопроса?

1.11 Типы вопросов

Открытые вопросы

предполагают открытые ответы. Полезны для налаживания контакта с респондентом, но, как правило, не содержат достаточно конкретной и полезной информации.

Вопросы с выбором ответа

предлагают респондентам ряд возможных ответов, из которых они должны выбрать один или расставить ответы в порядке приоритетов. Такие вопросы легко свести в таблицы, но во многих случаях ответы предопределены самими вопросами.

Альтернативные вопросы

дают два возможных варианта ответа. Они облегчают получение ответа, но часто лишают респондентов возможности отвечать так, как те считают нужным.

1.12. Формулирование вопросов

• Определите предмет вопроса, причем как можно конкретнее.
• Решите, должен ли ответ быть субъективным или объективным. Например: Считаете ли Вы, что “Лада” лучше “Волги”? “Лада” лучше “Волги”? На первый вопрос будет дан конкретный ответ, тогда как ответ на второй вопрос скорее всего будет общим.
• Используйте простые слова, избегая технического жаргона.
• Избегайте двусмысленных вопросов.
• Избегайте наводящих вопросов.
• Открытые вопросы должны быть простыми.
• Располагайте вопросы в логическом порядке.
• Предварительно кодируйте анкеты.
• Подумайте об альтернативных ответах на каждый вопрос.
• Проверьте анкету на ком-нибудь, кто не участвовал в ее составлении.

1.13. Подготовка интервьюеров

Перед тем, как проводить опрос, обеспечьте необходимую подготовку интервьюеров. Проверьте, понимают ли они анкету и цели проведения опроса.

1.14. Выборочный опрос

Ключ к успеху любого опроса лежит в применении выборочного метода. Есть целый ряд разных и иногда довольно сложных вариантов этого метода; экономически наиболее эффективными являются самые общие варианты.

1.15. Объем выборки

Объем выборки не оказывает существенного влияния на результат опроса при условии, что любое число меньше 30 рассматривается в общем случае как ничтожно малое. Более важно то, что объем выборки отражает различные взаимосвязанные размеры рынка: например, если на рынке общим размером 100 потребителей выбирается 10 опрашиваемых, то на рынке общим размером 1000 потребителей следует опрашивать 100 человек.

2. Десять наиболее распространенных ошибок при исследованиях рынка

1. Опрос всех, кроме потенциальных покупателей.
2. Пренебрежение предупреждающими сигналами в силу убежденности в том, что Ваш проект будет работать.
3. Постановка “провокационных” вопросов, ответы на которые просто подтверждают Ваши идеи, но не выявляют истинные мысли опрашиваемого.
4. Игнорирование того, что во многих предприятиях 20% покупателей обеспечивают 80% оборота.
5. Предположение о том, что Вы будете успешно конкурировать на рынке лишь потому, что Ваши цены ниже.
6. Попадание под влияние своих знакомых, которые обещают завалить Вас работой, как только Ваше предприятие начнет свою деятельность. (Спросите себя, как они сейчас управляются без Вас, а затем попросите их рассказать о своих потребностях подробнее, чтобы проверить их искренность.)
7. Недооценка длительности того периода, который может потребоваться для выхода на рынок и завоевания его достаточной доли (как правило, это не месяцы, а годы).
8. Игнорирование силы и реакции конкуренции.
9. Построение предварительной оценки объема продаж на том простом предположении, что Вы завоюете х % всего рынка.
10. Игнорирование того, что для вывода новых товаров и идей на рынок нужны время и деньги. (Люди замечательно консервативны.)

3. Для получения информации, необходимой Вашему предприятию, следует составить план исследования рынка для своего проекта. Это влечет за собой определение информационных потребностей и потенциальных источников такой информации.

 РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА 3.1

План исследования рынка

Какая Вам потребуется информация, которая позволит принимать более информированные решения в процессе создания собственного предприятия?